FINTRX
FINTRX 是一傢俬人財富數據與研究平臺，2014年由 Russ D’Argento 創辦。其產品覆蓋家族辦公室、註冊投資顧問與經紀交易商，提供聯繫人、機構畫像、投資交易及工作流工具，服務於募資、業務拓展和財富管理行業研究。
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詞條資料
2014年從家族辦公室研究起步
Russ D’Argento 在從事對沖基金募資時，發現識別家族辦公室及其投資偏好缺乏統一的數據工具。他於2014年創辦 FINTRX，早期在馬薩諸塞州欣厄姆的家中開展研究，依靠自身資金推動業務發展。[1]
2018—2021年：數據庫產品與客戶範圍擴展
2018年，FINTRX 將早期以 PDF 為主的研究交付方式轉向自助平臺，加入搜索、提醒與客戶關係管理相關功能。2021年，產品範圍進一步擴展至註冊投資顧問、經紀交易商及其財富管理團隊。[2]
2021年完成900萬美元 A 輪融資
2021年11月，FINTRX 宣佈完成900萬美元 A 輪融資，由 Definitive Healthcare 創始人 Jason Krantz 領投。公司將這輪資金用於擴大團隊、加強工程與數據科學能力，以及繼續建設私人財富數據產品。[1]
2024年起增加直接投資及持倉研究
2024年，FINTRX 增加直接投資與13F持倉數據產品，將機構及聯繫人研究進一步延伸到可觀察的投資活動。2025年，公司繼續增加人工智能工具，用於私人財富信息的檢索與分析。[2]
2026年8月家族辦公室交易跟蹤
2026年8月，FINTRX 跟蹤到全球家族辦公室參與109筆交易，相關融資輪次披露的總金額為169億美元；其中27%屬於對既有投資組合公司的追加投資。169億美元包含有關輪次中各類投資人的出資，不能等同於家族辦公室實際投入的金額。[3]
2026年9月推出 Fin 智能代理
2026年9月9日，FINTRX 推出名為 Fin 的智能代理。它圍繞用戶關注的機構和潛在客戶持續跟蹤信息，並通過電子郵件、SlackSlackSlack 是面向組織的通信與協作平臺，以頻道、消息檢索和應用集成組織工作，提供音視頻溝通、文檔協作及 AI 輔助功能。產品於2014年正式商業發佈，其開發公司於2021年被 Salesforce 收購。點擊查看完整詞條、Microsoft TeamsMicrosoft TeamsMicrosoft Teams 是微軟開發的通信與協作平臺，提供聊天、在線會議、音視頻通話及文件協作，面向工作、教育和個人使用場景，並與 Microsoft 365 應用和組織管理體系結合。點擊查看完整詞條 和日曆提供提醒與會前準備材料，將數據庫研究接入日常業務工作。[4]
數據方法與服務範圍
FINTRX 的研究流程結合公開申報、機構網站及新聞公告，使用自動化工具進行採集與整理，再由研究人員核驗。其服務主要幫助用戶尋找機構、理解投資偏好及管理業務線索，平臺本身不代表客戶聯繫投資人或開展募資推介。[5]
產品提供家族辦公室與財富管理機構畫像、關鍵聯繫人、搜索篩選及持續更新，並可與 Salesforce、HubSpotHubSpotHubSpot 是由 Brian Halligan 與 Dharmesh Shah 聯合創辦的美國企業軟件公司，總部位於馬薩諸塞州劍橋市。公司以集客營銷軟件起步，逐步形成結合客戶關係管理、營銷、銷售、客戶服務和內容工具的平臺。HubSpot 於2014年在紐約證券交易所上市，代碼為 HUBS，現任首席執行官為 Yamini Rangan。點擊查看完整詞條 等客戶關係管理工具銜接。家族辦公室交易統計反映平臺跟蹤到的公開活動，不構成對未披露投資的完整普查。[5]