SkyAI

公司于2017年12月16日在美国怀俄明州注册成立，原名 Sharps Technology, Inc.，从事注射器医疗器械业务，曾设计和生产常规及安全注射器，供临床、制药和专科使用。⁠[1][1]

2022年3月22日，公司改为在内华达州注册；4月13日，其首次公开发行注册获美国证券交易委员会生效，以每个单位一股普通股加两份认股权证的形式发行。公司普通股和认股权证在纳斯达克资本市场交易，主要办公地址在纽约州梅尔维尔。⁠[1][1][1][2][1]

2025年8月23日，公司采用以积累 Solana 区块链原生代币 SOL 为核心的数字资产储备策略；同日首席执行官 Robert M. Hayes 辞去董事和首席执行官职务。8月25日，公司宣布逾4亿美元私募（PIPE）定价：投资者以每单位6.50美元认购普通股或预融资认股权证，并获得行权价9.75美元、期限三年的附带认股权证，可用美元、USDC、USDT 或 SOL 认购。投资者包括 ParaFi、Pantera、FalconXFalconXFalconX 是面向机构客户的数字资产主经纪商（prime brokerage），提供加密资产交易、融资与托管等服务；2025年收购加密交易所交易产品发行商 21Shares。点击查看完整词条、Bastion Trading 等机构，Cantor FitzgeraldCantor FitzgeraldCantor Fitzgerald 是总部位于纽约的金融服务集团，旗下有投资银行兼一级交易商 Cantor Fitzgerald & Co.，并控股经纪与金融科技公司 BGC Group 和商业地产服务公司 Newmark Group；它在2001年九一一事件中失去658名员工，2025年起由 Howard Lutnick 之子 Brandon Lutnick 执掌，并因担任稳定币发行商 Tether 的储备托管方、持有其股权而受到国会议员质询。点击查看完整词条 任主配售代理。⁠[1][3][4][4][3][3][4][3]

Jambo 联合创始人 Alice Zhang 出任首席投资官兼董事，Jambo 首席执行官 James Zhang 担任战略顾问。公司还与 Solana 基金会签订不具约束力的意向书，基金会承诺在满足条件时、仅以公司公开发行所得资金为限，按30日时间加权均价打85折出售价值5000万美元的 SOL。⁠[4][4][4][4]

私募于8月28日完成，募资逾4亿美元，若认股权证全部行权可再募6亿美元，总额达10亿美元；公司随后购入并持有逾200万枚 SOL（含质押奖励），几乎用尽募集资金，同时保留医疗器械业务。⁠[5][1][6][5]

2025年8月28日，公司与 Sol Edge Limited 签订储备政策顾问协议，并与开曼公司 Sol Markets 签订战略顾问协议；两家公司均由首席投资官 Alice Zhang 的兄弟 James Zhang 全资拥有和控制，Alice Zhang 的丈夫曾是 Sol Edge 的高级员工。按协议，公司为2025年8月28日至2026年8月27日预付 Sol Edge 1000万美元年费（相当于签约时4亿美元数字资产的2.5%），此后按账户价值按月收费，协议期20年。Sol Markets 另获可认购6,321,367股（相当于私募发行股数10%）的认股权证。⁠[1][1][1][1][1][1][7]

2025年10月2日，董事会批准至多1亿美元的股票回购计划，10月6日与 Cantor Fitzgerald 签订公开市场回购协议。同日，公司与 Barry Berler、Plastomold Industries 等方签订保密和解协议，了结未决诉讼，并把匈牙利子公司 Safegard Medical Kft 的全部股权及相关专利、商标转让给 Plasto Technology。⁠[8][8][1][1]

2025年12月19日，独立董事 Annemarie Tierney 辞去董事及审计、薪酬委员会职务。公司披露，她曾就与 Sol Edge、Sol Markets 之间潜在的利益冲突和关联交易向管理层提出关切。⁠[9][9]

2026年1月15日，董事会修订公司章程，规定股东行动须在正式召开的会议上作出，并对股东提案和董事提名增设提前通知要求；同日公司与 Sol Markets 签订90天锁定协议，后者承诺期间不出售所持公司股份或可转换证券。⁠[10][10][11]

2026年5月13日，董事会采用为期有限的股东权利计划（俗称“毒丸”），任何人或一致行动人未经董事会批准取得15%或以上普通股时触发。⁠[12][12]

2026年5月26日，公司向内华达州提交章程修正，改名 SkyAI, Inc.；5月28日起普通股代码由 STSS 改为 SKYA，认股权证代码由 STSSW 改为 SKYAW。公司宣布转型为面向亚洲、拉美和非洲新兴市场（“全球南方”）的代理式金融平台，结合人工智能与包括稳定币在内的区块链基础设施，提供美元储蓄替代品、金融教育和数据分析，并在香港设立国际运营总部，以 Solana 网络作为平台与储备策略的基础层。⁠[13][13][13][13][13][14][13]

2026年6月15日，同样持有 SOL 储备的 Forward Industries 公开宣布，曾向 SkyAI 董事会提出不具约束力的全股票合并建议：每股 SKYA 换0.367股新发行的 Forward 股票，约合1.55美元，较前一交易日收盘价1.29美元溢价约20%；Forward 称 SkyAI 在6月12日到期前未作回应。7月17日，SkyAI 宣布由独立董事组成的特别委员会和董事会一致认为该建议不符合股东最佳利益，不推进交易。⁠[15][15][15][16]

截至2026年6月30日，公司持有 SOL 共2,003,676枚，其中流动 SOL 1,494,026枚、锁定 SOL 509,650枚（2025年底合计2,077,799枚）；上半年以均价92.09美元出售135,399枚 SOL，成本基础为每枚200.79美元，并在2026年1月至6月回购1,213,669股普通股。公司称，自2025年8月启动储备策略至2026年6月30日，扣除验证者佣金后确认质押收入逾1200万美元，当时持有约1210万美元现金与稳定币，没有负债。⁠[12][12][12][7][7]

2026年9月3日，私募投资者 Bastion Trading 及其关联方提交 Schedule 13D，披露合计实益持有约9.99%股份，对公司业绩不佳、公司治理、利益冲突和关联交易表示关切，并表示拟在年度股东大会上对五名现任董事全部投“拒绝”票。⁠[17][17][17]

2026年9月14日，SkyAI 发布股东材料回应 Forward 的公开信，重申坚持 Solana 数字资产储备策略，称仍持有逾200万枚 SOL 作为主要储备资产，几乎全部质押给机构验证者；对于 Forward 所称约1.013亿美元，公司解释这是 Sol Markets 认股权证按美国会计准则确认的授予日公允价值，而非现金支付，战略顾问未出售任何股份或认股权证。⁠[7][7][7]

次日，Forward 提出更新后的收购建议：每股 SkyAI 可换0.306股 Forward 或等值现金，按9月14日收盘价折合2.13美元，较 SkyAI 当日收盘价1.42美元溢价50%。⁠[18][18]

2026年9月18日的年度股东大会上，约82.2%的有表决权股份出席。五名董事候选人 Soren Bo Christiansen、Paul K. Danner、Timothy J. Ruemler、Alice Zhang 和 Jason Monroe 均获得多于赞成票的拒绝票（如 Christiansen 赞成689万票、拒绝2067万票），在相对多数制下仍当选；2026年股权激励计划以505万票赞成、2246万票反对未获通过。⁠[19][19][19][19][20][19][19]

9月30日，Bastion Trading 发表公开信，要求董事会尊重股东投票传达的信息，迅速与股东接触并以新的独立董事实质性改组董事会。⁠[20][20]

2026年10月11日，SkyAI 宣布拟发起现金要约，以每股3.00美元回购至多95%的各类普通股及现金预融资、加密货币预融资和战略顾问认股权证，较10月9日收盘价溢价65%，最高总价约2.01亿美元。要约预计于10月15日左右开始、为期10个营业日，以各类证券至少50%有效接受以及要约期间 SOL 价格保持在100美元以上等为条件。公司同时宣布董事会一致拒绝 Forward 每股换0.306股的最新建议，认为其低估了公司价值。⁠[21][21][21][2][2][21]

要约资金来自现有现金和出售储备中的 SOL。公司披露，已在近期出售约100万枚 SOL，约占其持仓的一半，并表示可能视市场情况继续出售；10月13日提交的8-K 则称公司当时约余60万枚 SOL，约有要约所需现金的80%。截至2026年10月14日，要约尚未正式开始。⁠[21][21][21][2][2]

2026年10月14日，Bastion Trading 发表声明，对上述要约表示严重关切。它认为公司在不到一个月内处置了约70%的 SOL 储备却未及时完整披露，质疑在年度股东大会上遭到大比例拒绝票的现任董事会主导这一交易的正当性，要求公司披露每笔 SOL 处置的日期、数量、价格和审批过程并进行独立审查、以股东推荐的独立董事改组董事会，并把要约价提高到至少每股3.50美元。Bastion Trading 表示，在关切获得妥善解决前不打算参与要约。⁠[22][22][22][22][22][22][22]

SkyAI：官网：https://www.skyai.co/（在新窗口打开）。⁠[23][24]

X：公开账号：https://x.com/skyaico（在新窗口打开）⁠[23]