Dragonfly Capital
概述
Dragonfly是一家面向全球加密技術團隊的投資機構，投資階段覆蓋種子輪、B輪及後續階段。官網列有紐約和新加坡辦公室。[1]
本頁目錄26 節
詞條資料
2018年創立與首期基金
Dragonfly Capital Partners 由 Alexander PackAlexander PackAlexander “Alex” Pack是Hack VC聯合創始人兼管理合夥人，也是Dragonfly早期共同創辦人；其職業經歷涵蓋Bain Capital Ventures、AngelList、Huobi與加密投資銀行Imperii Partners。他也是社交交易平臺 fomo 公開列名的早期天使投資人。點擊查看完整詞條 與 Bo Feng 創立。2018年10月9日，機構宣佈推出首期1億美元加密資產基金，投資方向包括加密基金、區塊鏈協議及應用企業，並將連接亞洲與美國市場作為投資策略的一部分。[2]
2022年收購 MetaStable
2022年8月，Dragonfly 宣佈收購 MetaStable Capital，並採用簡化後的 Dragonfly 品牌。MetaStable 創立於2014年，曾投資以太坊Ethereum（以太坊）Ethereum 是2015年上線的開放式通用智能合約區塊鏈，原生資產為 ether（ETH）。項目由 Vitalik Buterin 提出並由八位聯合創始人共同推進；網絡現採用權益證明，以 EVM、賬戶模型、rollup 擴容路線和開放 EIP 流程為核心。點擊查看完整詞條等加密資產。整合後的平臺涵蓋風險投資及流動性資產策略。[1][3]
2023年流動性基金分拆安排
2023年3月，媒體報道 Brevan Howard 已達成協議，接管從 Dragonfly 分拆的 Liquid Opportunities 基金。該基金採用多空策略，由 Kevin Hu、Ashwin Ramachandran 和 Lawrence Diao 管理；報道未披露交易對價。[4]
2025年Spindl 併入 Coinbase
2025年dYdX 收購 Pocket Protector
2025年7月18日，dYdX Trading 宣佈收購 Pocket Protector，將其社交交易產品與技術團隊納入 dYdX。Pocket Protector 的 Eddie Zhang 出任總裁，Kaiser Kinbote 出任增長負責人。[7]
2025年Tornado Cash 投資相關調查消息
2025年7月，Dragonfly 早年對 Tornado Cash 開發團隊的投資受到司法調查報道關注。Haseeb QureshiHaseeb QureshiHaseeb Qureshi 是加密資產投資機構 Dragonfly 的管理合夥人，曾任 MetaStable Capital 普通合夥人，並在 Airbnb、Earn.com 從事軟件工程。早年為職業撲克選手，著有《How to Be a Poker Player: The Philosophy of Poker》，也是 The Chopping Block 播客的共同主持人。點擊查看完整詞條 於7月29日表示，檢方已在前一天的庭審記錄中說明，Dragonfly 及其負責人不是調查目標。The BlockThe BlockThe Block 是2018年創辦、總部位於紐約的數字資產新聞、研究與數據服務機構，由 Mike Dudas 與 Jake McGraw 共同創辦。業務包括公開新聞、機構研究、數據接口、播客及行業活動。機構經歷了2021年管理層收購、2022年未披露借款爭議及2023年 Foresight Ventures 收購多數股權；2026年 Steve Chung 接任首席執行官，Larry Cermak 繼續擔任總裁。點擊查看完整詞條 於7月30日報道了這一澄清。[8]
2025年Avail 收購 Arcana
2025年8月27日，Avail 宣佈收購 Arcana 的技術及核心團隊，整合其鏈抽象、錢包與身份驗證工具。公告同時列明 XAR 代幣按4:1兌換為 AVAIL 的安排，兌換分配分別在六個月及十二個月後解鎖一半。該事項為被投項目自身的技術及代幣整合。[9]
2025年Coin Metrics 併入 Talos
2026年第四期基金與管理規模
Haseeb Qureshi 在2026年2月25日的機構發展回顧中披露，Dragonfly 已推出規模6.5億美元的第四期風險投資基金，當時管理資產約40億美元，團隊約45人，分佈於紐約、舊金山和新加坡。[11]
2026年ICE 追加投資 Polymarket
2026年3月27日，洲際交易所（ICE）宣佈已向 Polymarket 追加6億美元現金股權投資。公告說明，ICE 已在2025年10月直接投資10億美元，本次追加投資與其擬進一步購買的 Polymarket 證券共同履行此前投資安排。[12]
2026年Fantasy Top 宣佈停止運營
據 Decrypt 2026年5月21日報道，數字卡牌遊戲 Fantasy Top 團隊宣佈結束運營，最後一輪競賽定於6月18日結束，網站隨後再保留七天。團隊稱數字卡牌交易模式未形成可持續的長期經營基礎。[13]
穩定幣與支付項目
以下列示 Dragonfly 投資目錄中的項目及主要業務，涵蓋不同年份的投資。
| 項目 | 主要業務 |
|---|---|
| Agora | 發行美元穩定幣 AUSD 並提供支付基礎設施 |
| Codex | 面向支付機構的穩定幣外匯、出入金與兌換接口 |
| Conduit | 跨境支付及本地支付網絡連接 |
| Ethena | 合成美元 USDe 與鏈上金融產品 |
| Frax | 穩定幣及相關去中心化金融協議 |
| Rain | 穩定幣支付、髮卡及錢包基礎設施 |
| Rhythmic | 基於穩定幣的賬戶、儲值、髮卡與獎勵服務 |
| USD.ai | 以計算硬件抵押融資連接穩定幣與人工智能基礎設施 |
| Utorg | 穩定幣出入金、支付接口和跨鏈流動性服務 |
| Velocity | 企業資金管理與跨境穩定幣支付 |
| ZAR | 通過本地商戶連接現金與穩定幣服務 |
交易平臺與金融服務
去中心化金融項目：1inch Network—Perpl
以下列示 Dragonfly 投資目錄中的項目及主要業務，涵蓋不同年份的投資。
| 項目 | 主要業務 |
|---|---|
| 1inch Network | 去中心化交易聚合與兌換協議 |
| Aevo | 數字資產期權、期貨及結構化交易產品 |
| ApeX Protocol | 去中心化永續合約與多資產交易產品 |
| ARCx | 曾開發鏈上信用與數字身份評分協議 |
| BENQI | Avalanche 借貸與流動性質押協議 |
| Compound Labs | 去中心化借貸協議開發 |
| Cozy Finance | 鏈上風險保障市場協議 |
| DerivaDEX | 數字資產衍生品交易軟件 |
| Domination Finance | 加密資產市場佔比相關交易協議 |
| dYdX | 去中心化衍生品交易協議及應用 |
| Florida Street | NFT 抵押借貸產品 Gondi 的開發團隊 |
| Hashflow | 連接交易者與專業做市商的去中心化交易協議 |
| Hello.Trade | 股票、商品及加密資產相關槓桿交易平臺 |
| Hibachi | 永續合約交易及交易驗證技術 |
| Hopscotch | 跨鏈數字資產交易聚合服務 |
| Lido | 流動性質押協議 |
| Lighter | 鏈上訂單簿與衍生品交易平臺 |
| MakerDAO | 穩定幣與抵押借貸協議，後更名為 Sky |
| MetaPool | 流動性質押協議 |
| Paradigm | 機構加密衍生品交易與流動性網絡 |
| Parcl | 房地產價格相關衍生品交易 |
| Perpl | 基於 Monad 的永續合約交易平臺 |
去中心化金融項目：PoolTogether—Variational
以下列示 Dragonfly 投資目錄中的項目及主要業務，涵蓋不同年份的投資。
基礎設施與開發工具：Alliance DAO—Goldsky
以下列示 Dragonfly 投資目錄中的項目及主要業務，涵蓋不同年份的投資。
| 項目 | 主要業務 |
|---|---|
| Alliance DAO | 加密創業項目加速器與投資網絡 |
| Anchorage Digital | 面向機構的數字資產託管及金融服務 |
| Andrena | 無線互聯網服務與分佈式網絡基礎設施 |
| Artemis | 數字資產金融數據、分析終端及接口 |
| Axelar Network | 區塊鏈互操作與跨鏈消息網絡 |
| BloXroute Labs | 區塊傳播、交易數據及網絡基礎設施 |
| Coin Metrics | 加密資產網絡、市場及指數數據；2025年併入 Talos |
| Common | 區塊鏈社區與治理協作平臺 |
| Commonware | 用於區塊鏈開發的模塊化軟件組件 |
| Consensys | 以太坊錢包、開發工具及基礎設施軟件 |
| Crusoe | 人工智能數據中心、能源及雲計算基礎設施 |
| DeBank | 數字資產組合追蹤及去中心化金融數據服務 |
| DoubleZero | 面向分佈式系統的網絡連接基礎設施 |
| Dune Analytics | 鏈上數據查詢、分析與可視化平臺 |
| Eigenlayer | 再質押、共享安全與可驗證雲計算基礎設施 |
| Ethlas | 由遊戲開發延伸至人工智能和密碼技術的創業工作室 |
| Exo | 分佈式設備上的人工智能模型運行軟件 |
| Flashbots | 區塊鏈交易排序及最大可提取價值研究與工具 |
| Galxe | 鏈上身份憑證與用戶參與工具 |
| Gauntlet | 鏈上金融風險分析與參數管理 |
| Gelato | 智能合約自動化及區塊鏈開發服務 |
| Goldsky | 區塊鏈數據索引與開發接口 |
基礎設施與開發工具：InfStones—Two Cents
以下列示 Dragonfly 投資目錄中的項目及主要業務，涵蓋不同年份的投資。
| 項目 | 主要業務 |
|---|---|
| InfStones | 區塊鏈節點、質押與開發基礎設施 |
| Inversion | 收購傳統企業並引入區塊鏈基礎設施的投資業務 |
| Kaito | 加密市場信息、數據與人工智能分析 |
| Li.Finance | 跨鏈資產兌換、橋接和消息基礎設施 |
| Mesh | 連接錢包、交易所和商戶的加密支付網絡 |
| Nexus | 可驗證計算與相關基礎設施 |
| Oasis Labs | 隱私計算與數據技術開發 |
| OneKey | 開源硬件錢包與數字資產管理軟件 |
| Ora Labs | 人工智能推理驗證及鏈上預言機 |
| Orderly | 為交易應用提供流動性和交易基礎設施 |
| Polymarket | 事件預測市場與概率信息平臺 |
| Prodia | 分佈式圖形處理器計算及人工智能推理服務 |
| Quantstamp | 智能合約與區塊鏈應用安全審計 |
| Routemesh | 區塊鏈數據訪問與遠程調用路由 |
| Slingshot DAO | 由遊戲社區發展而來的人工智能工具與數字內容平臺 |
| Thesis | 比特幣項目孵化與基礎設施開發 |
| Two Cents | 結合財富身份信息的社交金融應用 |
區塊鏈網絡與擴容項目
以下列示 Dragonfly 投資目錄中的項目及主要業務，涵蓋不同年份的投資。
| 項目 | 主要業務 |
|---|---|
| Aptos | 使用 Move 語言的區塊鏈網絡與開發生態 |
| Aurora | 基於 NEAR 的以太坊兼容執行環境 |
| Avail | 數據可用性、鏈抽象與跨鏈基礎設施 |
| Avalanche | 區塊鏈平臺及應用專用網絡基礎設施 |
| Caldera | 應用專用 Rollup 網絡部署與擴容服務 |
| Celo | 面向支付及穩定幣應用的以太坊二層網絡 |
| Cosmos | 區塊鏈互操作技術與應用鏈生態 |
| Matter Labs | ZKsync 及面向金融機構的 Prividium 區塊鏈技術開發 |
| MegaEth | 以太坊二層網絡及低延遲區塊鏈執行技術 |
| Monad | 兼容以太坊虛擬機的區塊鏈網絡 |
| Morph | 以太坊二層網絡及鏈上支付結算基礎設施 |
| Near Foundation | NEAR 協議生態資助、維護與治理支持 |
| Optimism | 以太坊二層擴容及 OP Stack 軟件生態 |
| Polygon | 以太坊擴容網絡與開發技術 |
| Starkware | 零知識證明技術、Starknet 與擴容軟件 |
| Taker | 比特幣相關收益與跨鏈基礎設施 |
數字內容、藝術與遊戲項目
以下列示 Dragonfly 投資目錄中的項目及主要業務，涵蓋不同年份的投資。
| 項目 | 主要業務 |
|---|---|
| Ancient8 | 遊戲相關二層網絡、基礎設施與發行服務 |
| Animoca Brands | 區塊鏈遊戲發行與數字資產投資 |
| Blur | NFT 交易市場與交易工具 |
| Context | NFT 錢包追蹤與數字收藏發現工具 |
| CryptoSlam | NFT 市場數據與分析 |
| Drakula | 視頻與創作者社交應用，後以 Breakout 品牌開展業務 |
| Everyrealm | 數字世界、遊戲及相關資產開發 |
| Fantasy Top | 以社交媒體人物為主題的數字卡牌遊戲；2026年宣佈結束運營 |
| Internet Game | 多人在線遊戲與數字娛樂產品 |
| Medallion | 音樂人的數字粉絲社區與內容平臺 |
| Megapot | 基於智能合約的彩票與獎金池產品 |
| Metatheory | 遊戲、互動內容和數字娛樂開發 |
| MyPrize | 在線遊戲、直播及多人互動娛樂平臺 |
| PartyDAO | 數字資產集體購買與共同持有工具 |
| PleasrDAO | 數字藝術與文化收藏組織 |
| Shrapnel | 區塊鏈射擊遊戲及遊戲內數字資產開發 |
| Sipher | 動作角色扮演遊戲與數字角色開發 |
| TRLab | 數字藝術發行、收藏及 NFT 平臺 |
| Yeet | 在線遊戲與體育競猜產品 |
早期項目融資：2021—2023年
Dragonfly 參與的部分公開融資如下。
| 公告時間 | 項目 | 輪次與金額 | Dragonfly角色 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | Hashflow | 種子輪：320萬美元 | 與 Electric Capital 共同領投 |
| 2023-02-13 | Caldera | 兩輪早期融資合計：900萬美元 | Dragonfly 與紅杉分別領投其中一輪 |
| 2023-02-14 | Monad Labs | 種子輪：1900萬美元 | 領投 |
| 2023-02-20 | Renegade | 種子輪：340萬美元 | 與 Naval Ravikant 共同領投 |
| 2023-04-04 | Bitget | 戰略投資：1000萬美元 | Dragonfly 投資金額 |
| 2023-07-17 | Ethena | 種子輪：600萬美元 | 領投 |
項目融資：2024年
Dragonfly 參與的部分公開融資如下。
| 公告時間 | 項目 | 輪次與金額 | Dragonfly角色 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | Morph | 種子輪及天使輪：1900萬美元＋100萬美元 | 領投1900萬美元種子輪 |
| 2024-03-26 | MyPrize | 兩輪股權及代幣認股權融資：500萬美元＋800萬美元 | 領投前一輪；後一輪由 Boxcars Ventures 領投 |
| 2024-04-02 | Agora | 種子輪：1200萬美元 | 領投 |
| 2024-06 | MegaETH | 種子輪：2000萬美元 | 領投 |
| 2024-12-12 | Avalanche | 鎖定代幣私募：2.5億美元 | 與 Galaxy Digital、ParaFi Capital 共同領投 |
| 2024-12-12 | Fantasy Top | 種子輪：425萬美元 | 領投；Manifold Ventures 參投 |
項目融資：2025年
Dragonfly 參與的部分公開融資如下。
| 公告時間 | 項目 | 輪次與金額 | Dragonfly角色 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | August | A輪：1000萬美元 | 領投 |
| 2025-04-04 | Codex | 種子輪：約1600萬美元 | 領投 |
| 2025-04-30 | ZAR | 早期融資：700萬美元 | 參投 |
| 2025-05-13 | Perpl | 早期融資：925萬美元 | 領投 |
| 2025-05-28 | Conduit | A輪：3600萬美元 | 與 Altos Ventures 共同領投 |
| 2025-09 | Inversion Labs | 種子輪：2650萬美元 | 領投 |
項目融資：2026年
Dragonfly 參與的部分公開融資如下。
投資與企業支持
Dragonfly 面向全球加密技術團隊，投資階段覆蓋種子輪、B輪及後續階段。官網介紹的單筆投資範圍為300萬美元至3000萬美元以上，並設有創始人支持、人才招聘和數據研究團隊。其投資組合涉及支付、交易、區塊鏈網絡、開發工具及數字內容。[1]
來源
- Dragonfly（在新窗口打開）
- Dragonfly Capital Partners：首期1亿美元基金公告（在新窗口打開）
- Dragonfly收购MetaStable Capital（在新窗口打開）
- Brevan Howard接管Dragonfly分拆基金的报道（在新窗口打開）
- Coinbase acquires Spindl（在新窗口打開）
- Dragonfly企业名录：Spindl（在新窗口打開）
- dYdX Acquires Pocket Protector（在新窗口打開）
- Dragonfly管理人称司法部不再将机构列为调查目标（在新窗口打開）
- Avail Acquires Arcana To Accelerate Multichain Scalability（在新窗口打開）
- Talos：2025年业务回顾（在新窗口打開）
- How to Build a VC Firm（在新窗口打開）
- ICE：对Polymarket新增6亿美元投资（在新窗口打開）
- Fantasy Top宣布结束运营（在新窗口打開）
- Agora官方网站（在新窗口打開）
- Codex FX：稳定币外汇及支付服务（在新窗口打開）
- Conduit：业务介绍（在新窗口打開）
- Ethena：业务介绍（在新窗口打開）
- Rain官方网站（在新窗口打開）
- Rhythmic：业务介绍（在新窗口打開）
- USD.ai：业务介绍（在新窗口打開）
- Utorg：业务介绍（在新窗口打開）
- Velocity官方网站（在新窗口打開）
- ZAR：业务介绍（在新窗口打開）
- Afriex：业务介绍（在新窗口打開）
- Amber Group（在新窗口打開）
- August：业务介绍（在新窗口打開）
- BIT：业务介绍（在新窗口打開）
- Bitget：业务介绍（在新窗口打開）
- ZA Bank：业务介绍（在新窗口打開）
- 1inch Network：业务介绍（在新窗口打開）
- Aevo：业务介绍（在新窗口打開）
- ApeX Protocol：业务介绍（在新窗口打開）
- BENQI：业务介绍（在新窗口打開）
- Cozy Finance：业务介绍（在新窗口打開）
- DerivaDEX：业务介绍（在新窗口打開）
- dYdX：业务介绍（在新窗口打開）
- Florida Street：业务介绍（在新窗口打開）
- Hello.Trade：业务介绍（在新窗口打開）
- Lido：业务介绍（在新窗口打開）
- Lighter：业务介绍（在新窗口打開）
- Understanding the SKY Token（在新窗口打開）
- MetaPool：业务介绍（在新窗口打開）
- Paradigm：业务介绍（在新窗口打開）
- Parcl：房地产交易工具（在新窗口打開）
- Perpl：业务介绍（在新窗口打開）
- PoolTogether：储蓄与奖池协议（在新窗口打開）
- Renegade：业务介绍（在新窗口打開）
- Sanctum：业务介绍（在新窗口打開）
- Save：Solana借贷协议（在新窗口打開）
- UMA Protocol：业务介绍（在新窗口打開）
- Variational：业务介绍（在新窗口打開）
- Alliance DAO：业务介绍（在新窗口打開）
- Anchorage Digital：业务介绍（在新窗口打開）
- Andrena：业务介绍（在新窗口打開）
- Artemis：业务介绍（在新窗口打開）
- Axelar Network：业务介绍（在新窗口打開）
- BloXroute Labs：业务介绍（在新窗口打開）
- Commonware官方网站（在新窗口打開）
- Consensys - Building the Era of Decentralized Finance（在新窗口打開）
- Crusoe：业务介绍（在新窗口打開）
- Eigenlayer：业务介绍（在新窗口打開）
- Ethlas：业务介绍（在新窗口打開）
- Exo：业务介绍（在新窗口打開）
- Flashbots：业务介绍（在新窗口打開）
- Galxe：业务介绍（在新窗口打開）
- Gauntlet：业务介绍（在新窗口打開）
- Gelato：业务介绍（在新窗口打開）
- Goldsky：业务介绍（在新窗口打開）
- Li.Finance：业务介绍（在新窗口打開）
- Mesh：业务介绍（在新窗口打開）
- Nexus：业务介绍（在新窗口打開）
- Oasis Labs：隐私计算产品（在新窗口打開）
- OneKey：业务介绍（在新窗口打開）
- Orderly：业务介绍（在新窗口打開）
- Polymarket官方网站（在新窗口打開）
- Prodia：业务介绍（在新窗口打開）
- Quantstamp：业务介绍（在新窗口打開）
- Slingshot：人工智能工具与社区（在新窗口打開）
- Thesis：业务介绍（在新窗口打開）
- Aptos：业务介绍（在新窗口打開）
- Aurora：业务介绍（在新窗口打開）
- Avail：业务介绍（在新窗口打開）
- Avalanche：业务介绍（在新窗口打開）
- Caldera：业务介绍（在新窗口打開）
- Celo：迁移为以太坊二层网络（在新窗口打開）
- Cosmos：业务介绍（在新窗口打開）
- Matter Labs：业务介绍（在新窗口打開）
- MegaETH（在新窗口打開）
- Monad官方网站（在新窗口打開）
- Morph：业务介绍（在新窗口打開）
- Near Foundation：业务介绍（在新窗口打開）
- Optimism：业务介绍（在新窗口打開）
- Polygon（在新窗口打開）
- Starkware：业务介绍（在新窗口打開）
- Ancient8：业务介绍（在新窗口打開）
- Animoca Brands：业务介绍（在新窗口打開）
- Blur：业务介绍（在新窗口打開）
- CryptoSlam：业务介绍（在新窗口打開）
- Everyrealm：业务介绍（在新窗口打開）
- Medallion：业务介绍（在新窗口打開）
- Metatheory：业务介绍（在新窗口打開）
- TRLab：数字艺术平台及2023年融资公告（在新窗口打開）
- Hashflow：320万美元种子轮（在新窗口打開）
- Caldera raises $9M to enable Web3 at scale（在新窗口打開）
- Monad Raises $19M to Build the Fundamentally Optimized EVM（在新窗口打開）
- Renegade：340万美元种子融资（在新窗口打開）
- Dragonfly对Bitget的1000万美元战略投资（在新窗口打開）
- Ethena raises $6M（在新窗口打開）
- Morph Announces $20MM Fundraise in Seed and Angel Investment（在新窗口打開）
- MyPrize：两轮融资与发行前估值（在新窗口打開）
- Agora has raised a $12M seed round led by Dragonfly（在新窗口打開）
- MEGA代币白皮书：历史融资（在新窗口打開）
- Avalanche Foundation：2.5亿美元代币融资（在新窗口打開）
- Fantasy Top：425万美元种子融资（在新窗口打開）
- August：1000万美元A轮融资（在新窗口打開）
- Dragonfly Capital Leads $16M Financing of Codex（在新窗口打開）
- ZAR：700万美元融资（在新窗口打開）
- Perpl raises $9.25M from Dragonfly to build on Monad（在新窗口打開）
- Conduit：3600万美元A轮融资（在新窗口打開）
- Inversion Labs Secures $26.5M Seed Round（在新窗口打開）
- Rain：2.5亿美元C轮融资（在新窗口打開）
- Mesh：7500万美元C轮融资（在新窗口打開）
- Megapot raises $5M pre-seed（在新窗口打開）
- Variational：5000万美元A轮融资（在新窗口打開）